Niki trouve un indice lié à la disparition de son mari et se confronte à sa belle-mère.
Claire flirte lors d'une soirée mais elle manque de se faire violer et tombe mortellement par accident.
Hiro retourne dans le présent et essaye de convaincre Ando Masahashi, son ami japonnais, de venir avec lui pour sauver New York du désastre.
Peter lutte pour découvrir la nature de sa puissance.
Mohinder et Eden font une horrible découverte sur un certain Sylar.
Matt aide la police de Los Angeles, qui présume que Sylar est à l'origine du meurtre des parents de la fillette. Ensuite, dans un bar, où il peut entendre toutes les pensées des gens, il perd connaissance à la vue d'une mystérieuse personne.
Simone, la petite amie d'Isaac, se rapproche un peu plus de Peter.

Matt se réveille et se trouve nez à nez avec M. Bennet, le père de Claire, et le mystérieux inconnu du bar.
Claire se réveille dans une salle d'autopsie après avoir guéri de sa blessure mortelle et retourne dans son école, où elle retrouve Brody, celui qui a manqué de la violer. Elle pense à se venger, après avoir reçu quelques informations d'autres filles.
Hiro et Ando arrivent à Las Vegas et sont déroutés de leur mission.
Niki recontre un agent de M. Linderman et négocie pour un arrangement de sa dette.
Mohinder essaie d'avertir Nathan d'un danger et reçoit ensuite la visite de Peter.
Nathan et Niki se rencontrent comme M. Linderman l'avait prévu et l'ater-égo de Niki prend de plus en plus le dessus.
Les peintures d'Isaac commencent à montrer une menace pour ses camarades héros.
Peter reçoit une visite inattendue dans le métro d'un certain Hiro venant du futur.