Peter s'est jeté en bas d'un immeuble pour vérifier s'il pouvait vraiment voler et s'explique avec son frère, Nathan, un politicien en pleine campagne présidentielle. Peter est sûr d'avoir vu son frère voler pour le sauver.
Hiro a réussi à se téléporter jusqu'à New York dans le futur, trouve un "Comic book" écrit par Isaac Mendez sur ses aventures et voit une bombe détruire entièrement la ville avant de retourner au Japon du présent.
Niki a commis un crime dont elle n'était pas résponsable. Avec son fils Micah, elle se prépare à fuire lorsqu'elle découvre qu'il y a une mystérieuse présence.
Mohinder rencontre Eden, une ancienne amie et voisine de son père. Tous deux commencent à rassembler quelques indices. Claire cherche à éviter d'attirer l'attention sur son pouvoir mais la cassette, enregistrée par son meilleur ami, qui relatait ses exploits a mystérieusement disparu.
Matt Parkman, un agent de police de Los Angeles, trouve une fillette cachée sur les lieux du crime de ses parents grâce à des chuchotements qu'il est le seul à entendre.

Niki trouve un indice lié à la disparition de son mari et se confronte à sa belle-mère.
Claire flirte lors d'une soirée mais elle manque de se faire violer et tombe mortellement par accident.
Hiro retourne dans le présent et essaye de convaincre Ando Masahashi, son ami japonnais, de venir avec lui pour sauver New York du désastre.
Peter lutte pour découvrir la nature de sa puissance.
Mohinder et Eden font une horrible découverte sur un certain Sylar.
Matt aide la police de Los Angeles, qui présume que Sylar est à l'origine du meurtre des parents de la fillette. Ensuite, dans un bar, où il peut entendre toutes les pensées des gens, il perd connaissance à la vue d'une mystérieuse personne.
Simone, la petite amie d'Isaac, se rapproche un peu plus de Peter.