Niki trouve un indice lié à la disparition de son mari et se confronte à sa belle-mère.
Claire flirte lors d'une soirée mais elle manque de se faire violer et tombe mortellement par accident.
Hiro retourne dans le présent et essaye de convaincre Ando Masahashi, son ami japonnais, de venir avec lui pour sauver New York du désastre.
Peter lutte pour découvrir la nature de sa puissance.
Mohinder et Eden font une horrible découverte sur un certain Sylar.
Matt aide la police de Los Angeles, qui présume que Sylar est à l'origine du meurtre des parents de la fillette. Ensuite, dans un bar, où il peut entendre toutes les pensées des gens, il perd connaissance à la vue d'une mystérieuse personne.
Simone, la petite amie d'Isaac, se rapproche un peu plus de Peter.